讲述波莉和蒂姆夫妻以及他们的孩子贝丝、乔和弗兰——一个现代家庭被迫搬到偏远的英国乡村居住，不久后孩子们发现了一棵神奇的树以及树上奇特古怪的生物，他们攀上树顶，去到各种壮观而奇幻的地方，通过欢乐趣事和冒险挑战，这个家庭多年来第一次学会重新建立联系并相互珍惜。

讲述波莉和蒂姆夫妻以及他们的孩子贝丝、乔和弗兰——一个现代家庭被迫搬到偏远的英国乡村居住，不久后孩子们发现了一棵神奇的树以及树上奇特古怪的生物，他们攀上树顶，去到各种壮观而奇幻的地方，通过欢乐趣事和冒险挑战，这个家庭多年来第一次学会重新建立联系并相互珍惜。

生于艺术之家的乖乖女乔乔能歌善舞还跟表哥学会了变魔术，可她在学校却没有什么好朋友。是心灵魔法改变了小孤雁乔乔和同学们的关系，也让对她呵护有加的妈妈明白了正确家庭教育的重要，在教育孩子方面得到了成长。

生于艺术之家的乖乖女乔乔能歌善舞还跟表哥学会了变魔术，可她在学校却没有什么好朋友。是心灵魔法改变了小孤雁乔乔和同学们的关系，也让对她呵护有…

In "Upside-Down Magic, a Disney Channel Original Movie, 13-year-old Nory Boxwood Horace discovers she can flux into animals, and her best friend Reina Carvajal can manipulate flames. Together, they enter the Sage Academy for Magical Studies. Reina's expert ability to harness the power of fire lands her at the top of her class of "Flares," but Nory's wonky magic and proclivity for turning into a "Dritten"-a half-kitten, half-dragon-lands her in a class for those with Upside-Down Magic, otherwise known as UDM. While Headmaster Knightslinger believes the UDM's unconventional powers leave them vulnerable to dangerous and evil "shadow magic," Nory and her fellow UDM classmates set out to prove that Upside-Down Magic beats right side up.

In "Upside-Down Magic, a Disney Channel Original Movie, 13-year-old Nory Boxwood Horace discovers she can flux into animals, and her best friend Reina Carvajal can manipulate flames. Together, they enter the Sage Academy for Magical Studies. Reina's expert ability to harness the power of fire lands her at the top of her class of "Flares," but Nory's wonky magic and proclivity for turning into a "Dritten"-a half-kitten, half-dragon-lands her in a class for those with Upside-Down Magic, otherwise known as UDM. While Headmaster Knightslinger believes the UDM's unconventional powers leave them vulnerable to dangerous and evil "shadow magic," Nory and her fellow UDM classmates set out to prove that Upside-Down Magic beats right side up.

市立见泷原中学，又迎来平静祥和的一天。就读于二年级的女孩鹿目圆（悠木碧 配音）和朋友美树沙耶加（喜多村英梨 配音）、志筑仁美（新谷良子 配音）尽情讨论恋爱的话题，享受少女的快乐青春。这时班上转来了名叫晓美焰（斋藤千和 配音）的新生，这个带着些许神秘气质的女孩让小圆颇感疑惑。与沙耶加下学回家路上，小圆听到呼救声，声音来自一只浑身伤痕累累的未知生物，而追杀它的正是晓美焰。危急时刻，她们得到同为见泷原中学学生的魔法少女巴麻美（水桥香织 配音）的帮助，进而得知那只名叫丘比的生物有能够帮助人变成魔法少女的能力。少女们无意间开启了通往另一个世界的大门…… 　　本片为魔法少女的剧场版，分三部上映，由TV版12话重新编集而成。

“抱歉了魔法师……我没能遵守我们的约定……” 　　这是围绕一心想成为魔法师的天然少女可露米·未来， 　　以及被誉为“人才辈出的魔法师名门”爱德尔家的千金柚子·爱德尔 　　两个女孩子的故事。 　　“要成为魔法师必须先入读雷特兰魔法学校 　　‘国家魔法师养成专门学科（通称：魔组）’” 　　——明明有着这种严格的前提条件，她们却落榜了！？ 　　原以为追梦受挫，两人的班主任竟然是 　　外表像小孩的国家魔法师美奈海·铃树…… 　　校园生活就此发生大转变！ 　　似乎哪里有古怪的同班同学，加上可疑的同好会， 　　这所学校到底隐藏了什么秘密！？ 　　魔法师啊，普通科一班的我也能当上魔法师……吗？ 　　这是由两个与梦想擦肩而过、性格截然相反的女孩们谱写的 　　青春×魔法校园的奇幻故事！

“抱歉了魔法师……我没能遵守我们的约定……” 　　这是围绕一心想成为魔法师的天然少女可露米·未来， 　　以及被誉为“人才辈出的魔法师名门”爱德尔家的千金柚子·爱德尔 　　两个女孩子的故事。 　　“要成为魔法师必须先入读雷特兰魔法学校 　　‘国家魔法师养成专门学科（通称：魔组）’” 　　——明明有着这种严格的前提条件，她们却落榜了！？ 　　原以为追梦受挫，两人的班主任竟然是 　　外表像小孩的国家魔法师美奈海·铃树…… 　　校园生活就此发生大转变！ 　　似乎哪里有古怪的同班同学，加上可疑的同好会， 　　这所学校到底隐藏了什么秘密！？ 　　魔法师啊，普通科一班的我也能当上魔法师……吗？ 　　这是由两个与梦想擦肩而过、性格截然相反的女孩们谱写的 　　青春×魔法校园的奇幻故事！

这部幕后纪录片带来万众期待的百老汇热门音乐剧改编电影的幕后花絮，其中还包含对演员和工作人员的采访。